“今年以來(lái)，機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨較大困難，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)新低。”在日前召開的中國(guó)機(jī)械工業(yè)質(zhì)量管理協(xié)會(huì)七屆二次理事擴(kuò)大會(huì)上，中國(guó)機(jī)械聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)陳斌指出，2015年1~11月機(jī)械工業(yè)增加值增速低于全國(guó)工業(yè)平均水平，利潤(rùn)增速低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，新常態(tài)下機(jī)械工業(yè)運(yùn)行面臨新的嚴(yán)峻形勢(shì)。
2015年10月底，根據(jù)國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)對(duì)專業(yè)協(xié)會(huì)推薦的10家企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，調(diào)研情況總體可概括為：零部件企業(yè)好于主機(jī)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)好于國(guó)有企業(yè)。陳斌表示，存在的困難和問題集中反映是產(chǎn)能過剩、需求不足、負(fù)擔(dān)較重、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境不公等。
產(chǎn)量下降超七成
我國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力依然較大。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2015年1~11月，機(jī)械工業(yè)增加值累計(jì)增速同比增長(zhǎng)5.3%，低于全國(guó)工業(yè)0.8個(gè)百分點(diǎn)，低于全國(guó)制造業(yè)1.7個(gè)百分點(diǎn)。11月當(dāng)月增速明顯提高，同比增長(zhǎng)6.7%，比10月回升1.4個(gè)百分點(diǎn)，其中汽車制造業(yè)11月同比增長(zhǎng)13%，比10月回升5.7個(gè)百分點(diǎn)。
“如果除去汽車工業(yè)，其它機(jī)械工業(yè)2015年1~11月累計(jì)增長(zhǎng)4.9%，11月增速比10月下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)。”陳斌直言，這是機(jī)械工業(yè)近些年少有的增速低于全國(guó)工業(yè)、低于制造業(yè)的現(xiàn)象。
機(jī)械工業(yè)統(tǒng)計(jì)的49個(gè)中類行業(yè)中,有14個(gè)中類行業(yè)增加值增速同比提高,35個(gè)中類行業(yè)增加值增根據(jù)速同比下降。累計(jì)同比下降的產(chǎn)品數(shù)仍超過半數(shù)。在重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的119種主要產(chǎn)品中，11月當(dāng)月同比增長(zhǎng)的產(chǎn)品品種數(shù)有44種，比10月增加5種。
在重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的119種主要產(chǎn)品中，1~11月累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)的僅有35種，占比29.41%；同比下降的有84種，占比70.59%。陳斌表示，前幾年累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)占比一般都在70%左右。
產(chǎn)量下降較大的產(chǎn)品主要集中在工程機(jī)械、載貨車、重型機(jī)械、其他專用設(shè)備、冶金礦山機(jī)械、石化裝備、常規(guī)發(fā)電設(shè)備、基礎(chǔ)零部件等；二是產(chǎn)能已嚴(yán)重過剩的普通機(jī)械產(chǎn)品，如普通機(jī)床、交流電動(dòng)機(jī)、電焊機(jī)、電線電纜及低壓電器、互感器、中小型普通農(nóng)機(jī)產(chǎn)品、照相機(jī)等。
產(chǎn)量依然保持增長(zhǎng)的產(chǎn)品占少數(shù)。其主要集中于與消費(fèi)、民生、節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)升級(jí)關(guān)系密切的部分產(chǎn)品，如農(nóng)機(jī)行業(yè)的大馬力拖拉機(jī)、4行以上玉米聯(lián)合收割機(jī)、大型自走式植保機(jī)械、青飼機(jī)械、烘干機(jī)械等產(chǎn)品；收獲后處理設(shè)備和農(nóng)產(chǎn)品初加工設(shè)備；儀器儀表行業(yè)的工業(yè)自動(dòng)化與控制系統(tǒng)、電工儀表、光學(xué)儀器、環(huán)保設(shè)備及環(huán)保儀器，電工電器行業(yè)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、光纜、1.6升以下排量的乘用車以及運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車等。
陳斌表示，受需求不足的影響，機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，總體價(jià)格水平延續(xù)了多年的低迷態(tài)勢(shì)。去年1~11月，機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)價(jià)格同比下降1.3%，已連續(xù)47個(gè)月同比下降。
1~11月在統(tǒng)計(jì)的142種主要機(jī)械產(chǎn)品價(jià)格中，累計(jì)價(jià)格同比下降的產(chǎn)品有102種，占比高達(dá)71.83%；而累計(jì)同比價(jià)格上升的產(chǎn)品數(shù)量為32種，8種持平。
2015年以來(lái)，機(jī)械工業(yè)主要效益指標(biāo)延續(xù)了2014年以來(lái)的回落趨勢(shì)。陳斌表示，1~10月機(jī)械工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18.41萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3%，與上年同期增速10.31%相比，回落了7.31個(gè)百分點(diǎn)。增速為2008年以來(lái)同期較低水平。
數(shù)據(jù)顯示，2015年1~10月機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12102.35億元，同比增長(zhǎng)1.18%，增速比上年同期（13.25%）回落12.07個(gè)百分點(diǎn)。其中汽車行業(yè)的利潤(rùn)下滑對(duì)全行業(yè)的影響較大。1~10月汽車整車制造業(yè)利潤(rùn)同比下降10.44%，汽車零部件同比增長(zhǎng)9.16%。
行業(yè)分化趨勢(shì)加劇
機(jī)械行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段以來(lái)，行業(yè)分化明顯。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)以投資類產(chǎn)品為主體的行業(yè)影響較大。
陳斌表示，機(jī)械工業(yè)行業(yè)80%屬于投資類產(chǎn)品，不同行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)速度的差距日益加大；不同類別產(chǎn)品的產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度差異日益明顯;不同企業(yè)的景氣程度明顯不同。
在新常態(tài)下，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)明顯加大，而投資的貢獻(xiàn)率則逐漸下降。
與投資緊密相關(guān)的工程機(jī)械工業(yè)行業(yè)2015年1~10月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比分別下降7.3%、32.63%。重型機(jī)械行業(yè)服務(wù)于冶金礦山領(lǐng)域，受冶金礦山行業(yè)需求不足影響，重型機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷、利潤(rùn)均逐月回落，1-10月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比分別微增0.98%和4.01%。石化通用機(jī)械行業(yè)受油價(jià)下跌影響，投資意愿減弱，利潤(rùn)同比下降5.77%。
與消費(fèi)相關(guān)的食品包裝機(jī)械行業(yè)近年來(lái)增長(zhǎng)較快，1~10月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別增長(zhǎng)7.94%、5.05%。農(nóng)機(jī)行業(yè)雖然屬于投資類產(chǎn)品但近年來(lái)隨著農(nóng)民收入的持續(xù)增加，以及國(guó)家政策的扶持，繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行，1~10月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別增長(zhǎng)7.32%、9.88%。
汽車行業(yè)2015年增速逐月回落。1~10月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)2.86%，利潤(rùn)同比下降2.6%。受其影響與之配套的內(nèi)燃機(jī)行業(yè)增速回落幅度也較大，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比分別下降5.02%和17.34%。
電工電器行業(yè)進(jìn)入2015年下半年以來(lái)，在國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策的帶動(dòng)下，國(guó)家相繼批復(fù)了核電、輸變電等項(xiàng)目，電工電器行業(yè)呈現(xiàn)逐月小幅回升趨勢(shì)。1~10月電工電器行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)5.37%，高于行業(yè)平均水平2.37個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)13.13%，高于行業(yè)平均水平11.95個(gè)百分點(diǎn)，增速為各分行業(yè)之首。
固定資產(chǎn)投資持續(xù)回落趨勢(shì)有所改善。2015年1~11月機(jī)械工業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資45033.02億元，同比增長(zhǎng)9.75%，比1~10月提高0.48個(gè)百分點(diǎn)；但仍低于同期全社會(huì)（10.2%）0.45個(gè)百分點(diǎn)，與上年同期機(jī)械工業(yè)的投資增速（12.4%）相比，回落2.65個(gè)百分點(diǎn)。
結(jié)構(gòu)調(diào)整有亮點(diǎn)
“汽車行業(yè)經(jīng)過多年的高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷增速已經(jīng)進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)的增長(zhǎng)階段。”陳斌坦言，2015年汽車增速有所回落，但結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化。
1.6升及以下乘用車大幅增長(zhǎng)。今年自國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于1.6升及以下乘用車購(gòu)置稅減半征收政策，有力地促進(jìn)了1.6升及以下乘用車銷售。11月份，1.6升及以下乘用車銷售155.66萬(wàn)輛，比上月增長(zhǎng)16.6%，比同期增長(zhǎng)29%，成為今年以來(lái)該車型同比增長(zhǎng)最快的月份。
中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)占有率同比提高。1~11月，中國(guó)品牌乘用車共銷售767.83萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)14.1%，占乘用車銷售總量的41.1%，市場(chǎng)占有率比上年同期提升3個(gè)百分點(diǎn)。
陳斌介紹，今年以來(lái)新能源汽車保持高速增長(zhǎng)。1~11月新能源汽車生產(chǎn)23.87萬(wàn)輛，銷售22.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.2倍和3.4倍。
受益于相關(guān)政策的扶持和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的拉動(dòng)，今年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)。中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CRIA）最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年共銷售工業(yè)機(jī)器人11275臺(tái)，同比增長(zhǎng)76.8%，按可比口徑銷量增長(zhǎng)27%，是去年全年銷售量的66.5%。預(yù)計(jì)今年全年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售總量將超過22000臺(tái)，同比增長(zhǎng)30%左右。
“在嚴(yán)峻的環(huán)境和市場(chǎng)壓力倒逼下，企業(yè)更加重視通過提高產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)能力。”陳斌表示，機(jī)械行業(yè)截止目前已有400多家企業(yè)建立了品牌培育管理體系。重型機(jī)械行業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的壓力下，大型企業(yè)普遍開始重視鑄鍛件質(zhì)量合格率，顯著提高鑄鍛件內(nèi)在質(zhì)量。目前，大型鑄鍛件合格率已達(dá)到98%左右。
尚存深層次矛盾問題
2015年10月底，根據(jù)國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)對(duì)專業(yè)協(xié)會(huì)推薦的10家企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研。陳斌介紹，這10家企業(yè)中6家為主機(jī)或成套設(shè)備企業(yè)、4家為機(jī)械基礎(chǔ)件企業(yè)，6家為地方國(guó)有企業(yè)，4家為民營(yíng)企業(yè)，涵蓋了機(jī)床、重機(jī)、石化通用、電力設(shè)備、軸承、液壓等領(lǐng)域。
“本次調(diào)研著重了解企業(yè)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、存在的困難和問題，以及部分國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的思想動(dòng)態(tài)。”陳斌指出，通過對(duì)10家企業(yè)的調(diào)研，在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方面有3家企業(yè)同比增長(zhǎng)，7家企業(yè)同比下降，調(diào)研情況總體可概括為：零部件企業(yè)好于主機(jī)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)好于國(guó)有企業(yè)。
“存在的困難和問題集中反映是產(chǎn)能過剩、需求不足、負(fù)擔(dān)較重、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境不公等問題。”陳斌坦言，從行業(yè)總體上看，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨較大下行壓力，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)出明顯分化的突出特點(diǎn)。
調(diào)研結(jié)果顯示，機(jī)械行業(yè)內(nèi)企業(yè)存在的困難和主要問題主要表現(xiàn)在四個(gè)方面。一是傳統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)能大、占比多、效益低，新產(chǎn)品產(chǎn)能不足，尚未形成有效支撐，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大幅降低。企業(yè)產(chǎn)品適應(yīng)性調(diào)整不到位，仍然以拼價(jià)格和成本等方式參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
二是市場(chǎng)需求低迷，企業(yè)訂貨普遍不足。陳斌舉例說(shuō)，調(diào)研企業(yè)中有些企業(yè)近3年市場(chǎng)需求明顯下滑，從2013年開始訂單就已下滑一半，其中與煤炭相關(guān)的設(shè)備訂單下滑了87%、水泥訂單下滑已超過50%，2015年煤炭和冶金礦山設(shè)備基本上沒有訂單。
“還有企業(yè)反映在去年訂單下滑比較大的基礎(chǔ)上今年訂單又下滑了26%。有些小企業(yè)往年都有8000萬(wàn)的訂單在手，今年僅有5000萬(wàn)訂單。”陳斌對(duì)記者表示，上游行業(yè)也存在產(chǎn)能過剩現(xiàn)象，整個(gè)石化行業(yè)投資在大幅度減少。
三是產(chǎn)能過剩，設(shè)備利用率低。調(diào)研組通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段高端產(chǎn)品產(chǎn)能也存在過剩現(xiàn)象，國(guó)內(nèi)盾構(gòu)機(jī)每年的需求不會(huì)超過100臺(tái)，但每年的總產(chǎn)能已達(dá)到500多臺(tái)，生產(chǎn)企業(yè)超過30家。
四是新開工項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)的拉動(dòng)被社會(huì)庫(kù)存稀釋。工程機(jī)械設(shè)備利用率全行業(yè)不到30%，施工單位里施工設(shè)備利用率也不到30%，大量的基礎(chǔ)建設(shè)投進(jìn)去了并沒有起到拉動(dòng)工程機(jī)械投資增長(zhǎng)的作用。
陳斌提到，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，機(jī)械行業(yè)內(nèi)惡性競(jìng)爭(zhēng)蔓延。一是由于需求疲軟、訂單不足，用戶企業(yè)壓價(jià)與生產(chǎn)企業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象十分普遍，涉及產(chǎn)品既包含小型基礎(chǔ)件產(chǎn)品也包括大型成套設(shè)備。二是為搶接訂單，部分企業(yè)在招投標(biāo)過程中，惡意低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、虛假承諾，不誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象較為突出。“惡性競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是拉低了產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，阻礙了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。”陳斌表示。
調(diào)研結(jié)果顯示，產(chǎn)品成本普遍上升、企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大；產(chǎn)品庫(kù)存增加，應(yīng)收賬款拖欠嚴(yán)重；裝備高端化升級(jí)艱難，投入巨大但效益不明顯；國(guó)企歷史包袱沉重，主體地位未體現(xiàn)。
陳斌說(shuō)，企業(yè)普遍反應(yīng)今年貨款回收難度普遍比去年加大，10家被調(diào)研企業(yè)中的7家企業(yè)2015年1~9月應(yīng)收帳款就高達(dá)246億元。此外，他坦言，調(diào)研企業(yè)也反映了企業(yè)向高端產(chǎn)品升級(jí)遇到的瓶頸和壓力，零部件企業(yè)反映，投入巨資研發(fā)可替代進(jìn)口的國(guó)產(chǎn)零部件不被主機(jī)廠所接受。
多措并舉助力企業(yè)走出困境
在反映企業(yè)困難和問題的同時(shí)，陳斌也結(jié)合行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，提出了九點(diǎn)對(duì)策和建議。
第一，要充分發(fā)揮國(guó)家一系列穩(wěn)增長(zhǎng)措施有效帶動(dòng)國(guó)內(nèi)需求的作用。國(guó)家重大建設(shè)工程和行業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目承擔(dān)單位，要帶頭采購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到要求的裝備或產(chǎn)品，為國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)發(fā)揮示范作用。此外，帶頭支持地方國(guó)企或地方企業(yè)盡可能不要拖欠貨款、工程款和進(jìn)度款，解決企業(yè)財(cái)務(wù)成本壓力。
第二，支持項(xiàng)目承擔(dān)按單位在國(guó)家重大建設(shè)工程和行業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目中采購(gòu)首（臺(tái)）套重大技術(shù)裝備。
第三，建議根據(jù)中發(fā)【2015】22號(hào)文件精神，盡快將深化國(guó)有企業(yè)改革的政策落地，梳理國(guó)家、省、市相關(guān)政策的沖突的內(nèi)容。
第四，建議選擇部分國(guó)企，采取自下而上的方式進(jìn)行，提出國(guó)企改革綜合方案，先行先試。“國(guó)有企業(yè)可以自己提出改革方案，國(guó)家有關(guān)部門在審核時(shí)，只要不違反國(guó)家原則性規(guī)定就可讓國(guó)企自己去試點(diǎn)。”陳斌說(shuō)。
第五，企業(yè)應(yīng)提高產(chǎn)品制造技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，減少惡性競(jìng)爭(zhēng)。制定、修訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升國(guó)內(nèi)裝備制造水平，將競(jìng)爭(zhēng)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐步引導(dǎo)到質(zhì)量、性能、服務(wù)等全方位的綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。
第六，國(guó)家加大對(duì)專用裝備研發(fā)投入的支持力度。制定專用裝備規(guī)劃，通過重大專項(xiàng)支持，鼓勵(lì)企業(yè)在新產(chǎn)品的關(guān)鍵工藝技術(shù)和裝備上多投入，從根本上提高國(guó)內(nèi)裝備的制造水平。
第七，建議國(guó)家對(duì)發(fā)展服務(wù)型制造業(yè)給予政策上的支持，促進(jìn)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。
第八，為了推動(dòng)“走出去”，戰(zhàn)略，建議國(guó)家扶持若干機(jī)構(gòu)和部門，對(duì)境外投資企業(yè)在國(guó)外政策、法律、法規(guī)等方面進(jìn)行有針對(duì)性的指導(dǎo)。
第九，抓緊研究建立企業(yè)退出機(jī)制。
